Consultoria em Operações e Estruturação para Gestoras de Investimentos

Serviços

Organização de Processos

Apoio completo na estruturação ou revisão dos fluxos internos, cobrindo:

  • Operações (processamento, conciliação, eventos, fluxo de caixa, NAV)

  • Financeiro (contas a pagar/receber, fluxo de caixa, controles internos)

  • Compliance & Risco (políticas, procedimentos, controles)

  • Administrativo (governança, responsabilidades, comunicação interna)

Foco em: eficiência, clareza, redução de erros e escalabilidade.

COO as a Service

Apoio especializado para quem está abrindo uma gestora ou lançando fundos:

  • Estruturação de empresas (Brasil e offshore: Cayman, BVI)

  • Coordenação com advogados, administrador, custodiantes e auditores

  • Apoio completo no onboarding com service providers

  • Revisão de documentos jurídicos (OM, Subscription, contratos, políticas)

  • Preparação operacional para o início das atividades

Perfeito para gestoras em etapa inicial, novos produtos

Set-up de Gestoras, Fundos e Empresas

Atuação executiva sob demanda, ideal para gestoras que ainda não precisam de um COO full-time, mas necessitam de estrutura, rotina, governança e suporte sênior. Inclui:

  • Implementação de processos e KPIs

  • Supervisão de equipe

  • Relacionamento com prestadores (admin, custodiante, auditor, jurídico)

  • Organização regulatória e de compliance

  • Preparação para auditorias e diligências (DDQs)

Organização de Times

Suporte completo para montar ou reorganizar a área operacional da empresa:

  • Desenho de organograma

  • Definição clara de papéis e responsabilidades

  • Capacitação e treinamento da equipe

  • Implementação de rotinas e checklists

Projetos Customizados

Atendimento sob medida para necessidades específicas, como:

  • Revisão operacional pós-crescimento

  • Diagnóstico de gaps regulatórios e operacionais

  • Implantação de novos sistemas ou integração de dados

  • Preparação para captação (documentação, processos, governança)

Quem sou

Sou Heloisa Santos, especialista em operações, governança e estruturação de gestoras de investimentos. São mais de 20 anos de experiência liderando áreas críticas do mercado financeiro no Brasil e no exterior.

Iniciei minha carreira no BBM e, em seguida, no Banco Pactual. Fui Head do back-office internacional da Vinci Partners, responsável pela estrutura operacional de fundos globais. Atuei também na área de operações do J.P. Morgan em Nova York, aprofundando minha experiência em mercados internacionais.

Fui sócia e responsável pelas áreas de Operações e Compliance da M Square e, posteriormente, atuei como COO na XP Private. Nos últimos quatro anos, fui sócia e COO da MAV Capital, liderando a organização de processos, governança, equipes e estruturação de produtos.

Sou formada em Engenharia de Telecomunicações pela UERJ e hoje atuo como consultora independente, apoiando gestoras que buscam eficiência, clareza e escalabilidade em suas operações.

Todos os projetos são conduzidos diretamente por mim — do diagnóstico à implementação.
Não há repasse para equipes internas, analistas ou terceiros. Você conta com a minha experiência executiva, aplicada de forma personalizada, confidencial e orientada a resultados na prática.

Contato

Quer trabalhar em conjunto?

heloisa@allopsadvisory.com

Whatsapp: +55 11 99202-2335